에피소드 11: 우주까지 프린세스 히메나는 자신이 가장 튀어야 직성이 풀리는 성격이다. 그런데 수업 중에 몬스터가 나타났단 연락을 받은 모모, 미야, 카오가 알쏭달쏭한 핑계를 대서 수업을 빠져나가려고 하자, 이를 본 히메나는 세 사람이 자신보다 튀려 한다고 착각한다. 가 가는 곳마다 세 사람을 따라다니며 변신을 방해하던 히메나는 결국 프린세스로 변신하고 우주인을 매수해서 학교에 거대한 운석을 떨어뜨리도록 한다. 케이크 도둑을 잡아라! 블로섬이 켄이 모르게 그의 케이크를 가져가고 있던 시간, 모조조조도 시내의 모든 제과점에서 케이크를 훔치고 있다. 모조조조의 행동을 막고자 출동한 파워퍼프걸 Z는 모조조조의 계략에 넘어가 냉장고에 갇히고 만다. 위기에 빠진 파워퍼프걸 Z, 이때 켄이 꾀를 낸다. 짧은 스커트를 싫어하는 버터컵에게 스커트 입은 모습이 멋지다고 놀려 버터컵을 화나게 만들자, 그녀의 열기로 인해 얼음이 녹아 냉장고에서 탈출하게 된다. 시장은 악당을 물리친 기념으로 시민들에게 무료로 케이크를 나누어준다. 몰래 켄의 케이크를 훔친 모모만 빼고!

에피소드 12: 사랑의 비눗방울 미야는 학교에서 인기스타지만 아무하고도 사귈 생각을 않는다. 어릴 적에 좋아했던 첫사랑을 잊지 못하기 때문. 미야의 첫사랑은 놀이터에서 짓궂은 남자아이들로부터 구해주고 비눗방울을 함께 만들어주던 다니엘이란 소년. 둘은 다음번에도 함께 비눗방울을 불기로 약속하지만 그 이후에 미야는 다니엘을 다신 볼 수 없었다. 사실 다니엘은 몸이 약해 계속 병원에 입원 중이다. 병실을 벗어나 바깥세상에서 마음껏 뛰노는 것만 꿈꾸던 어느 날, 다니엘은 케이컬Z의 검은빛을 맞게 된다.

에피소드 13: 모조파 입문! 아메바 보이즈 또 다시 아메바 보이즈가 등장! 그래서 파워퍼프걸Z가 출동하지만 어떤 나쁜 짓을 해야 할지 몰라 헤매는 아메바 보이즈를 보고 파워퍼프걸Z는 무시하고 가버린다. 그때 모조가 나타나 아메바 보이즈를 악당으로 만들어주겠다며 그들의 스승의 되기를 자청한다. 단기간의 수련(?)을 마친 아메바보이즈, 그리고 그들의 스승 모조는 파워퍼프걸Z를 지구 밖으로 날려 보내는 데 성공한다. 카메라 몬스터의 역습! 원인 모를 협박에 시달리는 시장과 동경 시민들은 색깔을 잃어버리게 된다. 이에 조사를 하던 파워퍼프걸 Z 는 흑색 광선의 영향을 받아 몬스터로 변한 카메라를 발견한다. 몬스터가 사진을 찍자, 프레임 안의 모든 색깔이 빠져 나가버리는 기괴한 일이 벌어진다. 자신이 버려지는 것에 증오심을 느낀 카메라가 모든 일을 저질렀음이 밝혀진다. 파워퍼프걸 Z는 몬스터가 원래 모습을 찾도록 도와주고, 시장은 오래된 카메라를 잘 돌볼 것을 약속한다.

에피소드 14: 갱 그린 갱! 파워퍼프걸Z와 유토늄 박사, 켄, 피치가 레스토랑에서 식사를 즐기고 있다. 그런데 온몸이 초록색으로 겉모습부터 수상한 냄새를 풀풀 풍기는 ‘갱 그린 갱’이 나타나서 행패를 부린다. 갱 그린 갱은 리더인 에이스, 힘이 장사인 빅, 민첩한 리틀, 마사지가 특기인 스네이크, 변신에 능한 그래버, 이렇게 다섯 명으로 구성돼 있다. 하지만 다섯 명을 간단하게 정리해버리는 파워퍼프걸Z. 갱 그린 갱은 복수의 칼날을 갈며 버터컵 1명만을 노려 공격하기로 계획한다.

에피소드 15: 패션쇼를 사수하라! 모모와 미야는 유명 디자이너 알바니 쟝의 패션쇼 모델로 스카우트된다. 멋진 옷을 입고 패션쇼 무대를 걸을 생각에 가슴 설레 하는 모모와 미야. 그런데 패션쇼를 위해서는 어쩔 수 없이 변신 벨트를 풀어야만 한다. 이 때, 세계 정복의 그날에 입을 멋진 의상을 빼앗아가기 위해 모조가 나타나고 패션쇼장은 아수라장이 된다. 변신 벨트를 풀어놓은 모모와 미야는 결국 모조한테 잡히는 신세가 된다.

에피소드 16: 비애! 프린세스의 비밀 한밤중에 프린세스가 치어걸 복장을 하고 나타나서 소란을 피운다. 졸린 눈을 비비며 파워퍼프걸Z는 졸린 눈을 비비며 출동해 사태를 수습한다. 그런데 다음날 밤에도 그 다음날 밤에도 또 다시 말썽을 일으키는 프린세스. 사흘 동안이나 밤잠을 설친 파워퍼프걸Z는 프린세스가 변신하는 이유를 찾아내기 위해 히메나의 뒤를 밟기 시작한다.

에피소드 17: 셔터찬스를 잡아라! 제시는 학교 신문부 부장이다. 전에 파워퍼프걸Z가 몬스터를 물리치는 모습을 보고 감동을 받은 제시는 파워퍼프걸Z의 활약상을 담은 특종기사를 내고 싶어한다. 하지만 파워퍼프걸Z의 활약상을 사진으로 담기란 좀처럼 쉽지 않다. 한편 정면승부로는 파워퍼프걸Z를 이길 수 없다고 생각한 모조는 고성능 전자광선총으로 파워퍼프걸Z를 쏠 계획을 세우고 제트 타워로 올라간다. 그런데 망원경으로 파워퍼프걸Z가 출동하는 순간을 포착하기 위해 제트타워로 올라간 제시는 모조의 인질로 잡히고 만다.

에피소드 18: 몬스터 태그매치 요즘 파워퍼프걸Z가 예전 같지 않다. 몬스터와 싸울 때도 귀찮다는 듯 대충대충. 이런 파워퍼프걸Z에게 무시당하는 설움을 달래기 위해 술을 마시러 간 모조는 그곳에서 자신과 똑같은 슬픔에 잠겨 있는 갱그린 갱, 그리고 퍼지를 만난다. 신세한탄으로 술자리가 무르익어 가는 가운데, 의기투합한 몬스터들은 7명이 힘을 합쳐 파워퍼프걸Z를 쓰러뜨릴 계획을 세운다.

에피소드 19: 슬픈 피아노 레슨 오늘도 변함없이 세계 정복을 계획하며 하늘을 날다가던 모조는 찌그러지고 너덜너덜한 음표에 부딪힌다. 음표의 출처를 쫓아 모조가 도착한 곳은 한 피아노 교실. 앞으로 몬스터가 살아남기 위해선 교양을 쌓아야한다고 생각한 모조는 피아노 선생님과 학생을 내쫓고 부셔져라 피아노를 치기 시작한다. 모조의 엉망진창인 연주 소리를 듣던 피아노는 그동안 쌓였던 스트레스를 폭발하며 몬스터로 돌변한다

에피소드 20: 라우디 러프 보이즈 모조는 케미컬Z를 훔치기 위해 유토늄 박사의 연구소에 몰래 숨어든다. 케미컬Z를 훔쳐 나오던 도중 블로섬의 빨대, 버블스가 쓰던 면봉, 버터컵의 양말을 발견한 모조는 새로운 아이디어를 떠올린다. 모조의 DNA와 파워퍼프걸Z의 DNA를 섞어서 새로운 몬스터를 만들어내는 것. 그렇게 해서 브릭, 부머, 부치 세 소년으로 이뤄진 라우디 러프 보이즈가 탄생한다. 그런데 모조의 예상과는 달리 라우디 러프 보이즈는 모조를 무시하고 제멋대로 거리로 뛰쳐나간다.