에피소드 21: 뿌요뿌요 오리몬스터 피치는 축구공을 주우러 갔다가 장난감 오리를 만난다. 그런데 그 장난감 오리가 피치 뒤를 쫓아 집까지 들어온다. 단지 ‘뿌요’란 말밖에 못하는 오리에게 피치는 뿌요란 이름을 붙여주고 박사님과 켄의 눈을 피해 뿌요를 보살핀다. 피치와 뿌요는 함께 즐거운 시간을 보내며 정이 들어간다. 그런데 다른 음식은 입에 안 대고 입욕제만 먹는 뿌요는 몸이 점점 불어나더니 어느 새, 집채만큼 거대해진다.

에피소드 22: 최강의 악당 그! 제트 시티에 정체를 알 수 없는 미라가 나타나서 도시를 엉망으로 만든다. 미라가 찾는 곳은 유토늄 박사의 고조 할아버지가 세우신 국립 과학 연구소의 전신, 신과학 연구학당이다. 그런데 우연히 문어빵을 맛보게 된 미라는 문어빵집을 침입하고 다닌다. 미야와 카오는 문어빵을 사러 갔다가 모조와 마주쳤던 기억을 떠올리며 정체불명의 미라가 모조가 만든 새로운 로봇이라고 생각하고 모조를 공격한다.

에피소드 23: 가부키 몬스터, 사랑의 길 만담의 기초도 모르는 만담가가 아이스크림 가게집 딸 앞에서 만담을 펼친다. 만담가는 그녀를 마음속으로 좋아하고 있다. 만담가는 그녀의 아버지에게 교제를 허락해 달라고 부탁하지만 그녀의 아버지는 사람들 앞에서 웃음거리가 되는 만담가는 싫다고 딱 잘라 거절한다. 그녀의 아버지가 원하는 건 사람들에게 감동의 눈물을 선사하는 가부키 배우. 이때 악당 ‘그’가 만담가에게 검은 가루를 뿌려 가부키 몬스터를 탄생시킨다. 가부키 몬스터의 빔을 맞은 사람들은 눈물을 쏟기 시작하고 도시는 순식간에 눈물바다가 된다.

에피소드 24: 켄의 친구찾기 켄은 이미 대학원 과정을 마치고 박사학위까지 있는 천재소년이다. 하지만 모모, 미야, 카오는 켄에게 학교가 공부만 하기 위해 다니는 곳이 아니라며 친구를 사귀기 위해 학교에 다니라고 부추긴다. 학교에 가게 된 켄은 모모의 동생 쿠리와 같은 반이 된다. 그리고 켄을 싫어하는 죠와도 같은 반이 되는데 죠와 켄은 사사건건 신경전을 벌인다. 한편 지성과 교양을 쌓기 위해 모조가 제트시티 학교에 등장하는데...

에피소드 25: 장난꾸러기 학용품 그’가 세상에 뿌리고 다니는 검은 가루를 맞고 미야의 연필과 지우개가 몬스터로 변한다. 몬스터라고는 하지만 너무도 귀여운 펜나와 곰마. 둘은 언제나 티격태격 싸우는 사이다. 그런데 곰마와 싸우다 토라진 펜나는 혼자서 온 도시를 낙서로 도배해 사람들을 화나게 만든다. 이 사실을 안 곰마는 펜나를 돕기 위해 낙서를 지우러 다니지만 펜나는 자기를 더 곤란하게 만들 작정이냐며 오히려 더 화를 낸다.

에피소드 26: 산타클로스를 구출하라! 거리엔 얼마 남지 않은 크리스마스를 기대하며 행복해하는 사람들로 가득하다. 모모, 미야, 카오 역시 크리스마스 선물을 잔뜩 기대하고 있다. 하지만 켄은 산타클로스가 있다는 사실에 의문을 품고 있으며 기분도 시큰둥하다. 켄이 3년 동안 크리스마스 선물을 받지 못한 사실을 알고 켄을 가엾게 여긴 모모, 미야, 카오는 산타클로스에게 켄이 받고 싶은 선물을 적은 편지를 보낸다. 한편 모조는 행복한 크리스마스를 망치기 위해 제트시티 담당 산타클로스를 모두 납치한다!

에피소드 27: 만들고 먹고! 초밥 몬스터! 킨 선생님은 수업시간에 초밥제조기로 만든 초밥이 맛있었단 얘기를 꺼낸다. 그런데 그 초밥제조기로 만든 초밥들이 몬스터로 돌변해서 누가 초밥계의 진정한 스타인지를 가리겠다며 다투기 시작한다. 그리고 거리로 쏟아져나와 길거리를 누비며 자신들을 먹어달라고 사람들을 괴롭히기 시작한다. 초밥들을 해치우기 위해 파워퍼프걸Z가 출동하지만 초밥들의 수가 너무 많아 속수무책이다.

에피소드 28: 레이디즈 태그 배틀 히메나는 파워퍼프걸Z의 황금동상을 만든다는 소식을 듣고 자신보다 인기가 많은 파워퍼프걸Z한테 질투를 느낀다. 한편 아메바 보이즈의 레이디는 실크햇과 판초의 한심한 모습을 보면서 화가 나서 뛰쳐나가 버린다. 그런데 레이디는 실크햇과 판초가 파워퍼프걸Z한테 레이디를 찾아달라고 부탁하는 모습을 보고 자신을 배신했다고 착각하고 분노한다. 그리고 사쿠라코는 소이치로가 파워퍼프걸Z한테만 관심 있다고 오해하고 시무룩해진다. 우연히 한 자리에 모인 히메나, 사쿠라코, 레이디는 한꺼번에 몬스터로 변해버린다.

에피소드 29: 치과에 가자 모모는 온갖 과자를 산더미처럼 쌓아놓고 먹다가 충치가 생긴다. 좋아하는 과자를 또 다시 먹기 위해 두려움을 무릅쓰고 치과에 치료를 받으러 가는 모모. 모조 역시 충치로 고생하다가 생전 처음 치과에 방문하는데 그곳에서 모모와 마주치게 된다. 두 사람은 서로의 정체를 모른 채 치료의 고통을 극복하기 위해 서로에게 용기를 북돋워주기로 한다.

에피소드 30: 파워퍼프걸과 그 몬스터가 돼서 아프로 헤어스타일이었던 피버맨의 머리가 원래대로 돌아오면서 검은 가루가 남게 된다. 그걸 본 유토늄 박사는 수백 년 전 켄라이 박사가 쓴 일기에서 읽은 검은 가루에 대한 기록을 떠올린다. 켄라이 박사의 일기에는 그 당시 검은 가루로 괴물을 만들어 마을을 공포로 몰아넣었던 ‘그’란 자가 있었다는 내용이 적혀 있다. 차마 입 밖으로 소리 내서 부르지도 못할 만큼 무시무시한 이름을 가졌기 때문에 ‘그’라고 불렀다고 한다. 유토늄 박사는 ‘그’가 제트시티에 부활했음을 직감한다.